Ein PDF lässt sich nicht speichern.
Prüfe Dateityp, Größe, Kategorie und ob der Upload vollständig abgeschlossen wurde.
Dokumente ablegen und interne Notizen führen
PDF-Dokument mit Kategorie und Kontext ablegen, filtern und herunterladen sowie interne Notizen mit Bezug anlegen und archivieren.
Kurz erklärt
Dokumente speichern Dateien mit Kategorie und fachlichem Kontext. Notizen halten interne Informationen ohne Dateiupload fest und können aktiv oder archiviert geführt werden.
Für: Vorstand und berechtigte Rollen
Voraussetzungen
- PDF-Datei für Dokumentablage
- Klare Kategorie beziehungsweise fachlicher Bezug
- Berechtigung für vertrauliche Vereinsdaten
Schritt-für-Schritt
PDF ablegen
Wähle Datei, Kategorie und optionalen Kontext und speichere das Dokument.
Dokumente filtern
Nutze die Filter der Ablage und setze sie bei einer neuen Suche bewusst zurück.
Dokument sicher herunterladen
Öffne die Aktion am passenden Eintrag. Der Zugriff wird im Vereinskontext geprüft.
Notiz anlegen
Wähle unter „Notizen“ Bezug, optionale Bezugs-ID, Titel und Inhalt.
Notiz archivieren
Archiviere abgeschlossene Vermerke, statt aktive Listen dauerhaft zu überladen.
Interne Ablage ist keine Veröffentlichung
Dokumente und Notizen im Vorstandsbereich werden nicht automatisch Mitgliedern angezeigt. Verwende für allgemeine Informationen Mitteilungen oder geeignete Mitgliederfunktionen.
Wähle aussagekräftige Titel und Kategorien. Dateinamen allein reichen für langfristige Auffindbarkeit selten aus.
Typische Probleme
Ein Dokument fehlt in der Liste.
Setze aktive Filter zurück und kontrolliere Kategorie sowie Kontext.